Mažiau dokumentų rinkimo ir aiškesni klientų darbų terminai
Apskaitos įmonė periodiškai tvarko klientų dokumentus, audito komanda tikrina pasirinktus duomenis, o išorinis finansų vadovas padeda priimti valdymo sprendimus. Šiems darbams reikia skirtingų peržiūrų.
Komanda registruoja kliento ūkines operacijas, sutikrina sąskaitas ir rengia sutartas ataskaitas bei deklaracijas. Prieš baigiant mėnesio ar metų apskaitą patikrinami trūkstami dokumentai ir neišspręsti skirtumai.
Audito komanda surenka ir tikrina išvadai reikalingus duomenis. Atliktos procedūros, nustatyti klausimai ir peržiūros dokumentuojami pagal konkrečios užduoties reikalavimus.
Finansų specialistas rengia vadovybei ataskaitas, planuoja pinigų srautus ir padeda vertinti veiklos rezultatus. Jei apskaitą tvarko kita komanda, su ja suderinami mėnesio ar metų duomenų patikrinimo ir ataskaitų parengimo terminai.
Specialistas nagrinėja konkretų kliento klausimą, surenka jam reikalingus duomenis ir pateikia išvadą. Su klientu iš anksto sutariama konsultacijos apimtis ir pateikiamas rezultatas.
Apskaitos įmonė reguliariai gauna kliento dokumentus, o auditorius renka konkrečiam patikrinimui reikalingus įrodymus. Šios veiklos turi skirtingą atsakomybę ir darbų eigą. Klientui svarbu suprasti, kokios informacijos dar trūksta, o paslaugos teikėjui - laiku užbaigti laikotarpio apskaitą ar audito procedūras.
Nustatyti paslaugą, atsakomybę ir taikomas priėmimo sąlygas.
Surinkti reikiamo laikotarpio duomenis ir įvertinti jų tinkamumą.
Atlikti apskaitos, audito ar konsultacinę procedūrą ir išspręsti išimtis.
Patikrinti parengtus dokumentus, jų pateikimo terminus ir gavėjo priėmimo patvirtinimus.
Sutikrinti likusius įsipareigojimus ir paslaugos sąnaudas.
Informacija daugiausia laikoma atskiruose failuose ar užrašuose. Darbuotojai ją perduoda ir tikslina patys.
Komandos tvarkingai registruoja savo darbą, tačiau perduodant informaciją kolegoms dar reikia daug rankinio tikslinimo.
Pagrindiniai darbai valdomi sistemose. Dalis informacijos perduodama automatiškai, tačiau dar lieka pakartotinio suvedimo.
Sistemos laiku perduoda reikalingus duomenis. Darbuotojai mato nebaigtus darbus ir žino, kas turi spręsti neatitikimus.
Komanda tikrina duomenų kokybę, vertina rezultatus ir pagal juos gerina darbą. Automatizavimas naudojamas ten, kur jo naudą galima pagrįsti.
Bendras dokumentų pateikimas gali sumažinti klientų administravimą. Komandoje turi būti aišku, kas informaciją patikrino, kokie darbai dar nebaigti ir kada reikalinga kolegos peržiūra.