Investicinių tyrimų ir analitinių modelių valdymo sistema
Analitikas prie investicinės idėjos išsaugo šaltinius, skaičiavimus ir prielaidas. Komanda gali peržiūrėti rekomendacijos pagrindą ir atnaujinti analizę pasikeitus informacijai.
Investicinė idėja, modelio prielaidos ir sprendimo metu turėti šaltiniai nesusiejami su priimtu ar atmestu variantu. Pakartotinai renkama analizė arba vėlesnis paaiškinimas remiasi tuo metu dar nežinota informacija.
Kaip veikia sprendimas
- Tyrimo klausimas susiejamas su leistinais šaltiniais ir jų prieinamumo data.
- Analitikas atskiria faktą, prielaidą ir modeliuojamą variantą.
- Sprendėjas priima arba atmeta idėją, išsaugodamas reikšmingą argumentą ir naudotą versiją.
- Naujas faktas arba numatytas peržiūros momentas grąžina idėją analitikui.
- Vėlesnis rezultatas vertinamas kartu su pradine prielaida ir tuo, kas pasikeitė po sprendimo.
Pagrindinės problemos
- Investicinė analizė išskaidyta dokumentuose
- DI parengta analizė neturi patikrinamo šaltinio ir peržiūros
Sprendimo funkcijos
Analizės šaltiniai
Prie dokumento ar rinkos duomenų nurodoma data, prieigos teisės ir leidžiamas naudojimas. Analitikas gali patikrinti, ar šaltinis tinka rengiamai analizei.
Faktas ir prielaida
Analitiko prognozė ar DI sugeneruotas teiginys nepažymimi šaltinio faktu be patikros.
Modelio versija
Skaičiavimai gali likti esamame įrankyje, jei prie rezultato galima rasti naudotus parametrus ir pradinius duomenis.
Priimtos ir atmestos idėjos
Istorija apima tikrą svarstymą bei sprendimo laiką, ne vien sėkmingus vėliau pasirinktus pavyzdžius.
DI išvesties patikra
Atsakymas naudoja leidžiamus šaltinius, pateikia tikrinamą pagrindą ir pažymi trūkstamą informaciją.
Prielaidų peržiūra
Nauja informacija susiejama su ankstesne logika, nekeisdama sprendimo metu turėto pagrindo.
Veiklos kontekstas
- Investicinė analizė išskaidyta dokumentuose
- Investicinė idėja, modelio prielaidos ir sprendimo metu turėti šaltiniai nesusiejami su priimtu ar atmestu variantu. Pakartotinai renkama analizė arba vėlesnis paaiškinimas remiasi tuo metu dar nežinota informacija.
- DI parengta analizė neturi patikrinamo šaltinio ir peržiūros
- DI santraukoje ne visada aišku, kuri išvada remiasi konkrečiu šaltiniu, o kuri yra modelio apibendrinimas. Trūksta užfiksuotos analitiko peržiūros. Klaidinga ar neleistinai panaudota informacija gali patekti į kliento ataskaitą. Vėliau sunku paaiškinti išvados pagrindą ir nustatyti, kuriuos pateikimus reikia pataisyti.
- Investicinė idėja turi patikrinamą argumentą
- Klientui ar sprendimų komitetui reikia suprasti, kokiais duomenimis remiasi analitiko išvada. Išsaugoti šaltiniai ir prielaidos leidžia aptarti alternatyvas bei pakeisti vertinimą gavus naujos informacijos. Konsultacijos vertė tampa aiškiau parodoma, nes rekomendaciją galima paaiškinti ir nuosekliai peržiūrėti.
Pagrindinės funkcijos
- Analizės šaltiniai
- Faktas ir prielaida
- Modelio versija
- Priimtos ir atmestos idėjos
- DI išvesties patikra
- Prielaidų peržiūra
Pagrindinės integracijos
- Tyrimų ir dokumentų šaltiniai
- Tikra turinio data, autorystė ir naudojimo teisė.
- Investiciniai duomenys bei modeliai
- Sprendimui naudoti duomenys ir skaičiavimo versija.
- Portfelio ir sprendimų eiga
- Priimtas arba atmestas variantas ir vėliau faktiškai atliktas veiksmas.
Potencialus poveikis (%)
Intervalai rodo orientacinį santykinį rodiklio pokytį pagal aprašytas prielaidas. Rezultatas priklauso nuo pradinės situacijos ir sprendimo naudojimo. Skirtingų rodiklių procentai nesudedami.
Ankstesnio sprendimo pagrindo paieška
16–42%Mažėja
Pavyzdiniame scenarijuje paveikiama 40-70% informacijos paieškos ir pakartotinio sutikrinimo darbo. Daroma prielaida, kad ši dalis sumažėtų 40-60%. Įmonės duomenimis tikrinama ir paveikiama apimtis, ir pasiektas pokytis.
Matuojamas darbuotojo laikas ankstesnio argumento šaltiniams ir naudotiems duomenims surasti panašaus klausimo peržiūrai.
Teiginiai be tinkamo šaltinio
5–25%Mažėja
Pavyzdiniame scenarijuje paveikiama 20-50% neatliktų veiksmų, kuriuos galima pastebėti pagal užduotis ir terminus. Daroma prielaida, kad ši dalis sumažėtų 25-50%. Įmonės duomenimis tikrinama ir paveikiama apimtis, ir pasiektas pokytis.
Per sutartą patikrą skaičiuojami reikšmingi teiginiai, kurių negalima pagrįsti patikimu šaltiniu. Lyginamos tokio pat dydžio ir pobūdžio imtys.
Pateikti sąlyginiai skaičiavimo scenarijai. Prielaidos nepatvirtintos kliento matavimais.
Kada sprendimas aktualus
- Komanda randa galutinę prezentaciją, bet ne modelio prielaidas, pagal kurias investicijų komitetas priėmė sprendimą.
- DI pateikta išvada remiasi po sprendimo paskelbtu šaltiniu, nors naudojama ankstesniam pasirinkimui paaiškinti.
Įgyvendinimo sąlygos
Komanda nustato, kuriuos tyrimų šaltinius gali naudoti ir kas turės prieigą prie analizės. Prie rekomendacijos išsaugomi skaičiavimai, prielaidos bei svarstytos alternatyvos. Dirbtinio intelekto paieška įtraukiama pagal realų informacijos paieškos poreikį.
Galima tolesnė plėtra
- Papildomų tyrimų temų ir komandų istorija pagal jų informacijos prieigas
- Patikrinta DI paieška pasirinktame teisėtai naudojamų šaltinių rinkinyje